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沙巴电竞海通证券-爱博医疗-688050-公司研究报告

2021-09-05 12:08字体:
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  支架从不锈钢到钴铬合金、从紫杉醇到雷帕霉素涂层,我们以为质料的开展带来了产物的迭代。(慧博投研资讯)野生晶状体阅历了聚甲基丙烯酸甲酯—硅胶—亲水性丙烯酸酯或水凝胶—疏水性丙烯酸酯的开展过程,带来机能的提拔和功用的多元化。我们以为爱博医疗是一家擅长质料的立异东西平台型公司,野生晶体从中低端拓展到高端,产物条线从角膜塑形镜拓展到类ICL产物、隐形眼镜等,公司将来开展空间宏大。始于眼科的立异东西平台型公司,研发+内涵拓展性强。公司董事长解江冰为留美博士,曾任美国目力眼光健、雅培公司科学家,研发才能强。公司以新质料研发为中心不竭拓展产物线。公司作为海内首家高端野生晶体消费企业,把握眼科东西中心手艺,以此开辟20余种野生晶体产物,并于2019年景为第2家拿到角膜塑形镜批文的公司。别的公司还在研发类ICL产物、隐形眼镜等,开辟颅颌面内牢固网板和打针用交联通明质酸钠,逐渐进军骨科和医美范畴。公司还经由过程收买进入彩瞳范畴,研发+内涵拓展性强。

  角膜塑形镜开端快速放量,野生晶体以量补价持续高增加。沙巴电竞2020年公司野生晶体支出2.23亿元(+24.7%),角膜塑形镜销量超10万片(+339.7%),支出4126.04万元(+479.6%),占总营收15.1%。我们以为野生晶体集采靴子落地,公司作为海内首家高端野生晶体消费企业,产物线齐备,无望以量补价持续完成高增加。我们以为角膜塑形镜行业高度景气,今朝行业浸透率仅1.3%,公司作为第2家获批、已往10年独一获批的OK镜公司,具有共同的产物设想、高透氧系数、多样化市场推行。

  类ICL产物、美瞳进一步翻开空间。一方面,有晶体眼野生晶体尚处于蓝海市场,按照峰瑞本钱微信公家平台援用Mob研讨院数据,中国彩瞳的市场范围于2025年将增加至500亿元;另外一方面,我们以为公司无望借助现有研发平台成为国产彩瞳短抛期产物的有力合作者。因而,估计将来彩瞳营业将随公司在研产物注册上市后成为新的支出增加点。

  红利猜测。猜测2021-2023年公司归母净利润别离为1.44、2.02、2.77亿元,同比增加49.5%、40.2%、36.7%。参考可比公司估值,思索公司研发气力与眼科行业高景心胸,叠加在研管线无望进一步翻开市场,我们赐与公司2021年205x~235xPE,测算出公道市值区间为295.83-339.12亿元。DCF模子计较公道市值区间为278.34-342.78亿元,综合得出公司的终极公道市值区间为295.83-339.12亿元,公道代价区间281.37-322.55元。赐与“优于大市”评级。

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